Une recommandation d’investissement adaptée

• Premier contact ensemble au téléphone, en vidéoconférence ou en personne. Prendre rendez-vous en cliquant ici
  • L’objectif est de faire connaissance, voir et établir une collaboration ensemble si la complicité est au rendez-vous
• Discussion à propos de :
  • Vos objectifs
  • Vos préoccupations
  • Votre famille et vos engagements
  • Vos placements actuels et fond de pension, s’il y a lieu
  • Vos entreprises, s’il y a lieu
• Conseils pour un budget en santé
• Consultation des documents financiers relatifs à vos besoins

Voici les documents que je pourrais vous demander de consulter pour préparer
votre stratégie financière adaptée à vos besoins

• Rapport d’impôt complet le plus récent
• Avis de cotisation fédéral le plus récent (Celui-ci me permet de voir vos revenus ainsi que État du maximum déductible au titre des REER de l’année en cours)
• Solde de vos placements CELI ainsi que vos droits de cotisation CELI à jour
  • Pour consulter vos droits de cotisations à jour, vous devez vous inscrire/connecter sur MON DOSSIER sur le site du gouvernement du Canada à l’adresse suivante: https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
• Relevé de vos placements les plus récents (REER, CRI, fond de pension ou autre placement à votre travail, ceux à votre institution financière actuelle ou avec votre conseiller actuel)
• Solde de vos dettes et paiements obligatoires
• Votre testament, votre mandat de protection (mandat en cas d’inaptitude) et votre procuration
  • (Svp me spécifier si vous n’en avez pas!)
• Si vous êtes un employé :
  • Talon de paye le plus récent
  • T4 (État de la rémunération payée du Gouvernement du Canada)
• Si vous êtes un travailleur autonome ou un entrepreneur
  • T1 Générale (Gouvernement Fédéral) de l’année précédente
  • Rapport d’impôt de l’entreprise
  • États financiers de l’entreprise le plus récent